Los informes de los cuadros de mando permiten a los directivos obtener una visión general de alto nivel de la empresa. Excel es una excelente herramienta para crear potentes cuadros de mando que pueden proporcionar análisis, información y alertar a los gerentes de manera oportuna. En esta página (y en otras enlazadas aquí) puede encontrar muchos recursos, plantillas, tutoriales, descargas y ejemplos relacionados con la creación de cuadros de mando utilizando Microsoft Excel. Utilice los siguientes enlaces para acceder rápidamente a las distintas secciones de esta página.
Los informes de los cuadros de mando permiten a los directivos obtener una visión general de alto nivel de la empresa y les ayudan a tomar decisiones rápidas. Los cuadros de mando se denominan a menudo cuadros de mando de gestión o cuadros de mando de información o informes de cuadros de mando.
Se pueden crear cuadros de mando utilizando muchas herramientas diferentes. Sin embargo, en mi opinión, Microsoft Excel es una excelente opción para crear y distribuir cuadros de mando debido a su facilidad de uso y disponibilidad universal.
En este tutorial de 6 partes, aprenderá a crear un Cuadro de Mando de KPI (Indicadores Clave de Rendimiento) desde cero utilizando MS Excel. Puede descargar los archivos de ejemplo con todos los detalles en cada paso para que pueda practicar las técnicas y afinar sus habilidades de desarrollo de cuadros de mando. El cuadro de mandos final se parece a esto:
Un cuadro de mando es una representación visual de las métricas clave que permite ver y analizar rápidamente los datos en un solo lugar. Los cuadros de mando no sólo ofrecen vistas consolidadas de los datos, sino una oportunidad de inteligencia empresarial de autoservicio, en la que los usuarios pueden filtrar los datos para mostrar sólo lo que es importante para ellos. En el pasado, los informes de Excel a menudo requerían que se generaran múltiples informes para diferentes personas o departamentos en función de sus necesidades.
En este tema, discutiremos cómo utilizar múltiples PivotTables, PivotCharts y herramientas de PivotTable para crear un tablero dinámico. A continuación, daremos a los usuarios la posibilidad de filtrar rápidamente los datos de la forma que deseen con Slicers y una línea de tiempo, que permiten que sus PivotTables y gráficos se expandan y contraigan automáticamente para mostrar sólo la información que los usuarios quieren ver. Además, puedes actualizar rápidamente tu panel de control cuando añadas o actualices datos. Esto lo hace muy práctico porque sólo tiene que crear el informe del cuadro de mando una vez.
Su cuadro de mando está ahora funcionalmente completo, pero probablemente todavía necesita organizarlo de la manera que desea y hacer los ajustes finales. Por ejemplo, es posible que desee añadir un título de informe, o un fondo. Para nuestro tablero, agregamos formas alrededor de las Tablas Dinámicas y desactivamos los Encabezados y las Líneas de Grilla en la pestaña de Vista.
Pero hay una verdad importante: Excel es una herramienta increíblemente útil, especialmente cuando se trata de tomar datos en bruto y transformarlos en información útil e impactante. Y no es necesario ser un genio de los números para utilizarlo.
Aquí es donde entran en juego los cuadros de mando. Convierten los datos en información (¡sí, son dos cosas diferentes!) mediante la creación de diferentes gráficos, tablas y otros elementos visuales que ofrecen una visión general de alto nivel de esos datos.
Si tu hoja de cálculo está un poco desordenada, tómate un tiempo para limpiarla y asegurarte de que las cosas están organizadas en sus filas y columnas correspondientes. También es conveniente analizar brevemente los datos y asegurarse de que no hay errores o erratas evidentes.
Este es también un buen momento para buscar cualquier información duplicada que deba ser eliminada, ya que cada fila de datos debe ser única para poder utilizar la función de tablero de mando, de lo contrario estarás contando dos veces.
A continuación, crea una segunda pestaña denominada “Datos del gráfico”. Esa pestaña es donde almacenarás sólo los datos que necesitan ser alimentados en diferentes gráficos para el tablero. Finalmente, crea una pestaña llamada “Dashboard” donde aparecerán tus diferentes gráficos.
Los cuadros de mando de Excel son una de las mejores maneras de hacer un seguimiento de los KPI y las métricas clave, comparar puntos de datos y proporcionar a los accionistas una visión general de la información respaldada por datos que les ayudará a tomar decisiones diarias.
Reconozcámoslo, no hay nada agradable en mirar los datos en bruto. Por supuesto, hay mucha información importante incluida, pero con cientos de filas y columnas diferentes, la comprensión de los datos se convierte en una misión imposible.
Utilizar el formato incorrecto para su cuadro de mando puede ser un error costoso, especialmente si crea un cuadro de mando estático y resulta que sus interesados quieren que los datos se actualicen tan pronto como se produzcan cambios en tiempo real.
Un consejo adicional: dedique algo de tiempo a crear un esquema en PowerPoint (u otra herramienta de presentación) que pueda mostrar a sus interesados o ejecutivos, y pregúnteles su opinión.
Una vez que tengas los datos en una hoja de cálculo de Excel, debes utilizar el formato tabular para facilitar el filtrado. Cada dato debe almacenarse en una celda distinta (nombre de la ciudad, dirección, número de teléfono, etc.).