En los capítulos anteriores, usted ha aprendido acerca de varias características de Excel que son útiles en la configuración de su tablero de instrumentos. En este capítulo, aprenderás cómo construir un tablero de control, es decir, los pasos necesarios para obtener el tablero de control en su lugar. También conocerás lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer en relación con los cuadros de mando.
Una vez que tengas las respuestas a estas preguntas, decide qué características de Excel necesitas y cuáles no. El objetivo y la experiencia es producir un cuadro de mando eficaz que se adapte al propósito.
Haz una maqueta de tu cuadro de mando de Excel en una diapositiva de PowerPoint. Dibuja recuadros para cada componente para hacerte una idea del diseño y añade bocetos rápidos de los componentes que quieras incluir. También puedes hacerlo en un papel. Obtenga la aprobación de esta maqueta por parte de la dirección y/o de la audiencia clave antes de empezar a trabajar en el cuadro de mando real. Esto le ahorrará tiempo de reelaboración. Sin embargo, es muy posible que tengas que introducir algunos cambios en el cuadro de mando a medida que éste se vaya utilizando y recibas comentarios. Sin embargo, el modelo de cuadro de mando aprobado es un buen punto de partida para su trabajo.
Pero hay una verdad importante: Excel es una herramienta increíblemente útil, especialmente cuando se trata de tomar datos en bruto y transformarlos en información útil e impactante. Y no es necesario ser un genio de los números para utilizarlo.
Aquí es donde entran en juego los cuadros de mando. Convierten los datos en información (¡sí, son dos cosas diferentes!) mediante la creación de diferentes gráficos, tablas y otros elementos visuales que ofrecen una visión general de alto nivel de esos datos.
Si tu hoja de cálculo está un poco desordenada, tómate un tiempo para limpiarla y asegurarte de que todo está organizado en las filas y columnas adecuadas. También es conveniente analizar brevemente los datos y asegurarse de que no hay errores o erratas evidentes.
Este es también un buen momento para buscar cualquier información duplicada que deba ser eliminada, ya que cada fila de datos debe ser única para poder utilizar la función de cuadro de mando; de lo contrario, estarás contando dos veces.
A continuación, crea una segunda pestaña llamada “Datos del gráfico”. Esa pestaña es donde almacenarás sólo los datos que necesitan ser alimentados en diferentes gráficos para el tablero. Finalmente, crea una pestaña llamada “Dashboard” donde aparecerán tus diferentes gráficos.
Un cuadro de mando de Excel es un resumen de una página que contiene información importante que permite analizar el tema. El arte de crear cuadros de mando de Excel con estilo no es fácil de dominar. Admitiré que he cometido mi cuota de errores en la creación de cuadros de mando de Excel, pero espero estar aprendiendo y mejorando la calidad de la información y la apariencia al mismo tiempo. Hay una gran cantidad de ejemplos de cuadros de mando de Excel en este sitio y ha tomado una cantidad considerable de tiempo para compilarlos para que no tenga que hacerlo. Espero que encuentre el ejemplo de cuadro de mando de Excel que está buscando. Uso sencillo de los colores, diseño limpio y fácil de leer. Hay algunas cosas clave a tener en cuenta al crear un cuadro de mando de Excel. Los cuadros de mando de Excel deberían ser idealmente;
Ejemplo de Cuadro de Mando de ExcelEl siguiente vídeo de YouTube es un vistazo a lo que es posible utilizando un cuadro de mando de Excel. El video muestra la funcionalidad clave y cómo las cosas pueden moverse y cambiar con sólo cambiar una sola métrica.
Un cuadro de mando es una representación visual de las métricas clave que le permiten ver y analizar rápidamente sus datos en un solo lugar. Los cuadros de mando no sólo proporcionan vistas consolidadas de los datos, sino una oportunidad de inteligencia empresarial de autoservicio, en la que los usuarios pueden filtrar los datos para mostrar sólo lo que es importante para ellos. En el pasado, los informes de Excel a menudo requerían que se generaran múltiples informes para diferentes personas o departamentos en función de sus necesidades.
En este tema, discutiremos cómo utilizar múltiples PivotTables, PivotCharts y herramientas de PivotTable para crear un tablero dinámico. A continuación, daremos a los usuarios la posibilidad de filtrar rápidamente los datos de la forma que deseen con Slicers y una línea de tiempo, que permiten que sus PivotTables y gráficos se expandan y contraigan automáticamente para mostrar sólo la información que los usuarios quieren ver. Además, puedes actualizar rápidamente tu panel de control cuando añadas o actualices datos. Esto lo hace muy práctico porque sólo tiene que crear el informe del cuadro de mando una vez.
Su cuadro de mandos está ahora funcionalmente completo, pero probablemente todavía necesita organizarlo de la forma que desee y hacer los ajustes finales. Por ejemplo, es posible que desee añadir un título de informe, o un fondo. Para nuestro tablero, agregamos formas alrededor de las Tablas Dinámicas y desactivamos los Encabezados y las Líneas de Grilla en la pestaña de Vista.